O roteiro de visitas é uma ferramenta essencial para garantir o bom atendimento da carteira de clientes. Com ele é possível definir uma recorrência de visitas a cada cliente para evitar que os mesmos fiquem inativos. Além disso, essa ferramenta pode reduzir custos com combustível e aproveitar melhor a jornada de trabalho do vendedor, pois um roteiro pode ser organizado por região e ser construído de forma a minimizar os deslocamentos entre clientes.
Como criar:
- No menu Agenda há uma opção chamada: Roteiro. Por essa opção os administradores poderão criar novos roteiros e/ou gerenciar rotas existentes.
- Ao criar um roteiro o sistema requisitará algumas informações: o nome e o vendedor do roteiro, periodicidade das visitas e a lista de clientes que faz parte do roteiro. Defina todas as informações e salve.
Pronto! Agora eventos de acordo com as configurações definidas no roteiro serão gerados automaticamente para a agenda do vendedor. Ele poderá identificar que são eventos de um roteiro pela marcação exibida logo abaixo da data do evento, como demonstrado na seguinte imagem:
Como alterar um roteiro?
Com o recurso roteiros do Mercos também é possível alterar a ordem de visitas conforme a logística do cliente:
Algumas observações:
- O roteiro fica disponível no app para o vendedor na agenda, basta sincronizar o aplicativo.
- Todas as alterações realizadas no roteiro são válidas para os eventos futuros do roteiro.
Este recurso estará liberado para os planos Corporativo e Ouro.