Como funciona o cadastro dos clientes no Mercos?
Alguns clientes já começam usando nossa plataforma no processo de vendas, porém a maioria dos clientes migram de outra plataforma ou então, de um controle manual com planilhas ou fichas de cadastro. Pois bem, cadastrar todos esses clientes no sistema é essencial para começar a vender. Da mesma forma que aprendemos com o Cadastro/importação de produtos, é possível cadastrar os clientes individualmente ou então vários clientes de uma vez por meio da importação de uma planilha (.xlsx).
Cadastrando clientes individualmente:
- No menu principal, clique na opção Clientes;
- Clique no botão Cadastrar clientes;
- Preencha a maior quantidade de campos possível (os campos com asterisco [*] são obrigatórios); Lembrando que quanto mais completo o cadastro do cliente, mais informações o vendedor terá na hora da venda.
- Clicando em Preencher cadastro completo aparecerão mais campos de preenchimento
- Após preencher o cadastro, clique em Salvar ou em Salvar e cadastrar outro
Importando clientes com uma planilha:
- No menu principal, clique na opção Clientes;
- Clique no botão Importar clientes;
- Clique no botão para fazer o Download do modelo de importação de clientes;
- Preencha a planilha observando os pontos de atenção abaixo:
- Não exclua nem oculte as colunas da planilha
- Não altere o cabeçalho da planilha
- Não inclua nenhuma coluna na planilha
- Apenas a coluna Razão social é de preenchimento obrigatório
- Caso você tenha configurado mais campos obrigatórios no cadastro dos clientes, eles vão precisar ser preenchidos na planilha, você pode validar os campos clicando aqui
- Para vincular Redes, Segmentos e Tags, é preciso que estejam cadastrados antes no sistema e serem preenchidos iguais na planilha
- Salve ela sempre no formato .xlsx
- Diferente da importação de produtos, não é possível atualizar uma lista de clientes importando novamente, portanto preencha corretamente as informações da primeira vez.
- Depois que a planilha estiver preenchida, clique no botão Minha planilha já está no modelo;
- Clique em Escolher arquivo para buscar a planilha no seu computador e depois clique em Próxima etapa;
- Confira no resumo de importação se a quantidade de clientes está correta e clique em Importar clientes.
Observações: não existe quantidade máxima de clientes para importação, porém, de acordo com a velocidade e estabilidade da sua conexão, se a planilha tiver um número muito grande de informações pode acontecer um time out e a importação pode não ser concluída. Por isso aconselhamos dividir a importação em planilhas de no máximo 4 mil clientes por vez.
Pronto, todos os clientes da planilha serão cadastrados no sistema. Você vai receber um e-mail notificando quando a importação for concluída.
Excluindo uma importação de clientes:
Diferente da importação de produtos, a importação de clientes pode ser excluída.
- Clique em importar clientes;
- No campo Histórico de importação no canto direito, clique na importação que deseja excluir;
- Clique no botão Excluir esta importação e depois confirme a exclusão.
CUIDADO: ao excluir uma importação de clientes, TODO o histórico do cliente será perdido mesmo importando ele novamente.
Agora o próximo passo é Cadastrar usuários!