Se no momento do cadastro do usuário você tenha escolhido a opção Usuário Comum, você deve selecionar também a opção Limitar acesso aos clientes, para poder atribuir clientes ao vendedor, e definir a carteira de clientes que ele terá acesso. Ou, se for o caso você pode transferir para o usuário a carteira de clientes de um usuário que não faz mais parte da sua equipe.
Definindo uma carteira de clientes para o vendedor:
- Antes de você definir a carteira de vendedor precisa Definir este usuário como Comum, e marcar a opção Limitar acesso aos clientes. Isso Será feito no Tela de Cadastro do usuário.
- Agora Dentro da aba Usuários, aparecerão todos os usuários cadastrados no sistema. Clique no botão Clientes desde usuário;
- Selecione as condições de filtro para buscar o cliente (nome, cidade, estado, etc) que deseja atribuir;
- Marque em verde os clientes que devem fazer parte da carteira do usuário;
Transferindo clientes de um vendedor para outro:
Caso queira transferir a carteira de um antigo vendedor, já excluído, para um novo siga os seguintes passos:
- Clique em Minha conta > Usuários;
- No cadastro do vendedor que vai receber esses clientes na sua carteira, clique em Clientes deste usuário;
- Na parte superior da tela, clique no filtro "Clientes do usuário:" e encontre o antigo vendedor, que possuía carteira de clientes;
- Clique sobre ele, depois em pesquisar, e mude o filtro pra Bloqueados;
- Depois disso, basta clicar em "Liberar todos" no lado direito da tela
- Quando terminar, é só salvar.
Obs.: Em caso de transferência de clientes, o novo vendedor não terá acesso a informações dos pedidos feitos pelo antigo usuário.
Agora a carteira de clientes do vendedor está pronta. Assim que ele acessar o sistema conseguirá visualizar apenas esses clientes. O novos clientes cadastrados por ele ficarão automaticamente na sua carteira.