Se no momento do cadastro do usuário você escolheu a opção Usuário Comum, você deve selecionar, também, a opção "limitar acesso aos clientes" para atribuir clientes ao vendedor, e definir a carteira de clientes que ele terá acesso.
Você também pode transferir para um usuário a carteira de clientes de outro usuário que não faz mais parte da sua equipe.
Definindo uma carteira de clientes para o vendedor:
- Antes de você definir a carteira do vendedor, defina este usuário como Comum, e marque a opção Limitar acesso aos clientes. Isso deve ser feito na Tela de Cadastro do usuário.
- Dentro da aba Usuários estão todos os usuários cadastrados no sistema. Clique no botão Clientes desde usuário;
- Agora, selecione as condições de filtro para buscar o cliente (nome, cidade, estado, etc) que deseja atribuir;
- Marque em verde os clientes que devem fazer parte da carteira do usuário;
Transferindo clientes de um vendedor para outro:
Caso queira transferir a carteira de um antigo usuário para um novo, siga os seguintes passos:
- Clique em Minha conta > Usuários;
- No cadastro do vendedor que vai receber esses clientes na carteira, clique em Clientes;
- Na parte superior da tela, clique no filtro "Clientes do usuário" e encontre o vendedor anterior que possuía essa carteira de clientes;
- Clique nele ele, depois vá em pesquisar e mude o filtro para "Bloqueados";
- Depois disso, clique em "Liberar todos" no lado direito da tela;
- Quando terminar, é só salvar.
Obs.: Em caso de transferência de clientes, o novo vendedor não terá acesso a informações dos pedidos feitos pelo antigo usuário.
Agora a carteira de clientes do vendedor está pronta. Assim que ele acessar o sistema, vai visualizar apenas os clientes atribuídos a ele. Já os novos clientes cadastrados por ele ficarão automaticamente na carteira.