Por que cadastrar títulos?
O cadastro de títulos sinaliza os clientes que possuem pendências financeiras com sua empresa, melhorando a organização do seu negócio e a comunicação com o vendedor, que será alertado quando agendar ou emitir pedidos para clientes com títulos vencidos.
Como cadastrar títulos:
- Na aba clientes clique sobre o nome do cliente que deseja cadastrar um título vencido;
- No lado direito da tela clique em + Adicionar Título;
- Informe a data, valor, documento, data de pagamento caso o título já esteja pago e outras informações que achar necessário no campo Observação;
- Quando terminar basta salvar.
Títulos com data de vencimento menor que hoje esterão marcados com o vencidos.
Vale ressaltar que os títulos vencidos não impedem o vendedor de gerar pedido para esses clientes, é apenas um sinalização. Quando um cliente possuir pelo menos um título vencido ele, o nome dele será acompanhado por um ícone de alerta, conforme imagem abaixo, na listagem de clientes, emissão do pedido e agendamentos.
Títulos também podem ser criados por integração ou por cobranças do Mercos Pay. Clique aqui para conhecer mais
Obs: Esta funcionalidade está disponível para indústrias e distribuidoras, nos planos bronze, prata e ouro.