Por que utilizar o recurso agenda?
O Recurso da agenda auxilia o vendedor organizar suas atividades do dia-a-dia, tornando ainda mais prático o gerenciamento dos compromissos como ligações e visitas.
Cadastrando um compromisso no acesso online:
- Na aba Agenda clique sobre o botão Criar evento;
- Então vai abrir uma nova tela para criar o evento;
- Informe a data/hora, qual o meio de contato, selecione o Cliente, pode incluir informações no campo de detalhes e por fim definir o vendedor.
- Clique em Salvar.
Clicando no botão do Excel ou PDF ao lado direito da página, é possível fazer o download de todos os compromissos cadastrados.
Notificações sobre atividades agendadas:
As notificações aparecem de três formas:
- Ao lado do menu Agenda, contendo a quantidade de tarefas pendentes
- Pelo e-mail, todos os dias serão enviadas mensagens automáticas do sistema, trazendo as atividades marcadas para o dia atual e também as que estão atrasadas
- E no aplicativo Android ou iOS, que gera uma notificação 1h antes da atividade agendada (link para agenda no app). As notificações só serão recebidas caso o aparelho não esteja em modo "Não perturbe".
Acompanhar eventos e atendimentos na agenda:
Para ter acesso aos eventos realizados, não realizados, ou todas as atividades de um determinado período, deve ser utilizado o recurso de busca, aplicando o filtro:
- No meu principal clique em Agenda
- No lado direto da tela, clique em Filtros, então pode incluir as informações para realizar a busca: Período, vendedor, cliente, meio de contato e o status e clicar e aplicar.