Como meus vendedores acessam o Mercos?
Após todos os cadastros estarem concluídos, o último passo para começar a vender é cadastrar os vendedores no sistema. Cada vendedor tem um acesso independente, através do seu e-mail e senha.
Cadastrando vendedores:
- No menu principal ao lado esquerdo abaixo clique na opção Minha conta e depois em Usuários;
- Clique no botão Novo usuário;
- Preencha as informações deste usuário:
- Os campos com asterisco (*) são obrigatórios (nome e e-mail)
- Posteriormente, o vendedor conseguirá alterar esses campos por conta própria se for preciso.
- Defina as permissões desse usuário:
- Usuário comum: terá acesso apenas aos pedidos, agendamentos e comissões dele próprio. Você escolhe se ele terá acesso a todos os clientes ou se terá a carteira limitada aos clientes que você definir. Você ainda pode escolher se ele tem permissão ou não para alterar um pedido que já foi gerado.
- Administrador: Tem acesso total ao sistema, podendo visualizar e alterar representadas, produtos, tabelas de preço, clientes, pedidos e comissões, inclusive de outros usuários.
- Selecione as representadas que ele terá acesso:
- Se seu plano for para representante comercial, selecione as representadas que ele terá acesso
- Se você usa um plano para Indústria/distribuidora aparecerá apenas uma representada, que é a sua empresa.
- Preencha a comissão que esse vendedor receberá. Esse campo não pode ficar em branco, caso contrário o sistema não vai calcular as comissões do vendedor.
- Configure o desconto desconto que esse vendedor pode aplicar no pedido:
- Branco para não limitar o percentual de desconto que pode aplicar
- Clicar no cadeado para bloquear a aplicação de descontos no pedido
- Preencha o percentual para definir um máximo de desconto que ele pode aplicar
- Defina as tabelas de preço que ele terá acesso;
- Clique em Salvar.
Pronto, o vendedor foi cadastrado, mas ele ainda precisa definir uma senha.
Definindo uma senha de acesso:
Para acesso ao sistema, ele receberá um e-mail do Mercos com os passos para definir uma senha própria, após isso, terá acesso ao sistema com o e-mail cadastrado e a senha que acabou de definir.
Definindo a carteira de clientes do vendedor:
Caso você tenha escolhido a opção Limitar acesso aos clientes ao fazer o cadastro, você precisa atribuir esses clientes ao vendedor.
- Dentro da opção Usuários, aparecerão todos os usuários cadastrados no sistema. Clique no botão Clientes desde usuário;
- Selecione as condições de filtro para buscar o cliente (nome, cidade, estado, etc) que deseja atribuir;
- Marque em verde os clientes que devem fazer parte da carteira do usuário;
Agora a carteira de clientes do vendedor está pronta. Assim que ele acessar o sistema conseguirá visualizar apenas esses clientes. Ele também pode cadastrar novos clientes para aumentar essa carteira.
Caso você tenha atingido o número máximo de usuários do seu plano, você pode contratar novos usuários agora mesmo.