Por que classificar seus clientes usando as tags?
A carteira de clientes de uma empresa pode apresentar características que vão além do próprio segmento, assim com o uso das Tags é possível classificar os clientes levando em conta características que podem ser importantes para distinguir clientes. As Tags ainda podem ser utilizadas nas configurações de politicas comerciais, contribuindo ainda mais para sua estratégia comercial.
Como cadastrar as Tags:
- No menu principal acesse a aba Clientes, em seguida clique em Configurações;
- Na parte superior da tela, clique em Tags;
- Insira no campo informado a Tag e depois clique em OK.
Vinculando as Tags aos clientes:
- No menu principal acesse a aba Clientes;
- Clique em Vínculos e permissões;
- Acesse Filtros no lado direito e busque pelo nome, CNPJ, ou aplique um filtro para buscar um grupo,
- Na tela principal marque os clientes, e depois clique em Editar Vínculos;
- Selecione a opção Tag, selecione a(s) que deseja liberar, e depois clique em Adicionar;
Pronto! Feito isso a tag já estará aplicada ao cadastro do seu cliente.
*Apenas administradores podem vincular clientes a Tags;
*A tag atrelada ao cliente não esta disponível para visualização, via app;