Tarefas e relatório de visitas
O recurso de Tarefas ajuda o vendedor a organizar suas atividades do dia a dia, tornando o gerenciamento de compromissos, como ligações e visitas, ainda mais prático.
Como cadastrar um compromisso no acesso online?
1. Acesse o sistema Mercos online;
2. No menu lateral, clique em “Tarefas” e clique em “Criar Tarefa”;
3. Preencha o painel com a data/hora, meio de contato e selecione o Cliente, inclua informações no campo ”detalhes” e defina o vendedor;
4. Clique em ”Salvar”.
Como funcionam as notificações das Tarefas?
As notificações aparecem de três formas:
Ao lado do menu Tarefas, contendo a quantidade de tarefas pendentes;
Pelo e-mail, todos os dias serão enviadas mensagens automáticas do sistema, trazendo as tarefas marcadas para o dia atual e também as que estão atrasadas;
E no aplicativo Android ou iOS, que gera uma notificação 1h antes da tarefa agendada (link para agenda no app). As notificações só serão recebidas caso o aparelho não esteja em modo "Não perturbe".
Como acompanhar tarefas e atividades na agenda?
Para ter acesso as tarefas realizadas, não realizadas, ou todas as tarefas de um determinado período, deve ser utilizado o recurso de busca, aplicando o filtro:
No menu lateral, clique em ”Tarefas”;
Ao lado direto da tela, clique em “Filtros”, então pode incluir as informações para realizar a busca: período, vendedor, cliente, meio de contato e o status e clicar e aplicar.