Cadastrar Títulos dos seus clientes
Por que cadastrar títulos?
O cadastro de títulos sinaliza os clientes que possuem pendências financeiras com sua empresa. Esse recurso vai melhorar a organização do seu negócio e a comunicação com o vendedor, que será alertado quando agendar ou emitir pedidos para clientes com títulos vencidos.
Como cadastrar títulos
- Na aba clientes clique sobre o nome do cliente que deseja cadastrar um título vencido;
- No lado direito da tela clique em + Adicionar Título;
- Informe a data, valor, documento, data de pagamento caso o título já esteja pago e outras informações que achar necessário no campo Observação;
- Quando terminar basta salvar.
Atenção: títulos com data de vencimento menor que hoje estarão marcados como vencidos.
Vale ressaltar que os títulos vencidos não impedem o vendedor de gerar pedido para esses clientes, é apenas uma sinalização. Quando um cliente possuir pelo menos um título vencido, o nome dele será acompanhado por um ícone de alerta na listagem de clientes, emissão do pedido e agendamentos, conforme a imagem abaixo:
Títulos também podem ser criados por integração ou via Mercos Pay. Clique aqui para saber mais sobre a nossa solução de pagamentos.
Como excluir um título
Você também pode excluir um título cadastrado. Para isso, vá até o título que deseja excluir; clique nos três pontinhos que aparecem ao lado do nome e clique em Excluir.
Esta funcionalidade está disponível para indústrias e distribuidoras, nos planos bronze, prata e ouro.