Por que cadastrar títulos?

O cadastro de títulos sinaliza os clientes que possuem pendências financeiras com sua empresa,  melhorando a organização do seu negócio e a comunicação com o vendedor, que será alertado quando agendar ou emitir pedidos para clientes com títulos vencidos.

Como cadastrar títulos:

1. Na aba clientes clique sobre o nome do cliente que deseja cadastrar um título vencido;
2. No lado direito da tela clique em + Adicionar Título;
3. Informe a data, valor, documento, data de pagamento caso o título já esteja pago e outras informações que achar necessário no campo Observação;
4. Quando terminar basta salvar.
   

Títulos com data de vencimento menor que hoje esterão marcados com o vencidos.

Vale ressaltar que os títulos vencidos não impedem o vendedor de gerar pedido para esses clientes, é apenas um sinalização. Quando um cliente possuir pelo menos um título vencido ele, o nome dele será acompanhado por um ícone de alerta, conforme imagem abaixo, na listagem de clientes, emissão do pedido e agendamentos.

Títulos também podem ser criados por integração ou por cobranças do Mercos Pay. Clique aqui para conhecer mais

Obs: Esta funcionalidade está disponível para indústrias e distribuidoras, nos planos bronze, prata e ouro.