Essa funcionalidade está disponível em todos os planos das contas de Indústrias e Distribuidoras.

O cadastro de títulos sinaliza os clientes que possuem pendências financeiras com a sua empresa. Com esse recurso, você melhora a organização do seu negócio e a comunicação com o vendedor, que será alertado ao agendar ou emitir pedidos para clientes com títulos vencidos.

Para cadastrar os títulos, siga estes passos:

1. Acesse o sistema Mercos online;

2. No menu lateral, clique em “Clientes”;
3. Identifique o cliente, clique sobre ele e, em seguida, clique em “+ Adicionar Título”;
4. Informe as informações solicitadas e depois clique em “Salvar”.

Atenção: títulos com data de vencimento menor que hoje estarão marcados como vencidos.

Vale ressaltar que os títulos vencidos não impedem o vendedor de gerar pedido para esses clientes, é apenas uma sinalização. Quando um cliente possuir pelo menos um título vencido, o nome dele será acompanhado por um ícone de alerta na listagem de clientes, emissão do pedido e agendamentos, conforme a imagem abaixo:

Saiba mais: Títulos também podem ser criados por integração ou via Mercos Pay.

Como excluir um título cadastrado no cliente?

Se você deseja excluir um título cadastro, basta seguir esses passos:

1. Acesse a lista de títulos cadastrados;

2. Localize o título que deseja excluir;

3. Clique nos três pontinhos ao lado do nome do título;

4. Selecione a opção: ”Excluir”.