Como cadastrar/importar clientes para o sistema

Como cadastrar/importar clientes para o sistema

Como funciona o cadastro dos clientes no Mercos?

Existem algumas maneiras de você inserir sua base de clientes no Mercos: cadastrando os clientes manualmente, ou fazendo uma importação em massa. Da mesma forma que aprendemos com o Cadastro/importação de produtos, vamos ver neste artigo como fazer o cadastro individual e como subir vários clientes para o sistema por meio da importação de uma planilha (.xlsx).

Cadastrando clientes individualmente:

  1. No menu principal, clique em Clientes;
  2. Agora, clique no botão Cadastrar clientes;
  3. Preencha a maior quantidade de campos possível (os campos com asterisco [*] são obrigatórios);
  4. Clicando em Preencher cadastro completo aparecerão mais campos de preenchimento;

  6. Após preencher o cadastro, clique em Salvar ou em Salvar e cadastrar outro.
Idea
Lembrando que quanto mais completo o cadastro do cliente, mais informações o vendedor terá na hora da vendaImportando clientes com uma planilha:Importando clientes com uma planilha:

Como fazer a importação via planilha:

  1. No menu principal, clique na opção Clientes;
  2. Clique no botão Importar clientes;
  3. Clique no botão para fazer o Download do modelo de importação de clientes;
  4. Preencha a planilha observando os pontos de atenção abaixo:
    🔹 Não exclua nem oculte as colunas da planilha;
    🔹 Não altere o cabeçalho da planilha;
    🔹 Não inclua nenhuma coluna na planilha;
    🔹 Apenas a coluna Razão social é de preenchimento obrigatório padrão. Caso você tenha configurado mais campos obrigatórios no cadastro dos clientes, eles vão precisar ser preenchidos na planilha, você pode validar os campos clicando aqui;
    🔹 Caso o campo CPF/CNPJ seja preenchido, o valor inserido deve ser um CPF ou um CNPJ válido, CPF/CNPJ inválidos não serão importados;
    🔹 Para vincular Redes, Segmentos e Tags, é preciso que esses campos estejam cadastrados antes no sistema e sejam preenchidos iguais na planilha;
    🔹 Salve a planilha sempre no formato .xlsx;
    🔹 Diferente da importação de produtos, não é possível atualizar uma lista de clientes importando novamente, portanto preencha corretamente as informações da primeira vez.
  5. Depois que a planilha estiver preenchida, clique no botão Minha planilha já está no modelo;
  6. Clique em Escolher arquivo para buscar a planilha no seu computador e depois clique em Próxima etapa;
  7. Confira no resumo de importação se a quantidade de clientes está correta e clique em Importar clientes.


Info
Observações: não existe quantidade máxima de clientes para importação, porém, conforme a velocidade e estabilidade da sua conexão, se a planilha tiver um número muito grande de informações pode acontecer um time out e a importação pode não ser concluída. Por isso aconselhamos dividir a importação em planilhas de no máximo 4 mil clientes por vez. 
Pronto, todos os clientes da planilha serão cadastrados no sistema. Você vai receber um e-mail notificando quando a importação for concluída.
Alert
A importação via planilha é um recurso para ser utilizado apenas para o cadastro de novos clientes. Se você deseja ajustar/alterar o cadastro de um cliente que já está no sistema, deve fazer isso manualmente. 

Excluindo uma importação de clientes:

Diferente da importação de produtos, a importação de clientes pode ser excluída.
  1. Clique em importar clientes;
  2. No campo Histórico de importação no canto direito, clique na importação que deseja excluir;
  3. Clique no botão Excluir esta importação e depois confirme a exclusão.
Warning
CUIDADO: ao excluir uma importação de clientes, TODO o histórico do cliente será perdido mesmo importando ele novamente