Como cadastrar/importar clientes para o sistema
Como funciona o cadastro dos clientes no Mercos?
Existem algumas maneiras de você inserir sua base de clientes no Mercos: cadastrando os clientes manualmente, ou fazendo uma importação em massa. Da mesma forma que aprendemos com o Cadastro/importação de produtos, vamos ver neste artigo como fazer o cadastro individual e como subir vários clientes para o sistema por meio da importação de uma planilha (.xlsx). Cadastrando clientes individualmente:
No menu principal, clique em Clientes;
Agora, clique no botão Cadastrar clientes;
- Preencha a maior quantidade de campos possível (os campos com asterisco [*] são obrigatórios);
- Clicando em Preencher cadastro completo aparecerão mais campos de preenchimento;

- Após preencher o cadastro, clique em Salvar ou em Salvar e cadastrar outro.
Lembrando que quanto mais completo o cadastro do cliente, mais informações o vendedor terá na hora da venda.
Como fazer a importação via planilha:
No menu principal, clique na opção Clientes;
Clique no botão Importar clientes;
- Clique no botão para fazer o Download do modelo de importação de clientes;
- Preencha a planilha observando os pontos de atenção abaixo:
🔹 Não exclua nem oculte as colunas da planilha;
🔹 Não altere o cabeçalho da planilha;
🔹 Não inclua nenhuma coluna na planilha;
🔹 Apenas a coluna Razão social é de preenchimento obrigatório padrão. Caso você tenha configurado mais campos obrigatórios no cadastro dos clientes, eles vão precisar ser preenchidos na planilha, você pode validar os campos clicando aqui;
🔹 Caso o campo CPF/CNPJ seja preenchido, o valor inserido deve ser um CPF ou um CNPJ válido, CPF/CNPJ inválidos não serão importados;
🔹 Para vincular Redes, Segmentos e Tags, é preciso que esses campos estejam cadastrados antes no sistema e sejam preenchidos iguais na planilha;
🔹 Salve a planilha sempre no formato .xlsx;
🔹 Diferente da importação de produtos, não é possível atualizar uma lista de clientes importando novamente, portanto preencha corretamente as informações da primeira vez.
- Depois que a planilha estiver preenchida, clique no botão Minha planilha já está no modelo;
- Clique em Escolher arquivo para buscar a planilha no seu computador e depois clique em Próxima etapa;
- Confira no resumo de importação se a quantidade de clientes está correta e clique em Importar clientes.

Observações: não existe quantidade máxima de clientes para importação, porém, conforme a velocidade e estabilidade da sua conexão, se a planilha tiver um número muito grande de informações pode acontecer um time out e a importação pode não ser concluída. Por isso aconselhamos dividir a importação em planilhas de no máximo 4 mil clientes por vez.
Pronto, todos os clientes da planilha serão cadastrados no sistema. Você vai receber um e-mail notificando quando a importação for concluída.
A importação via planilha é um recurso para ser utilizado apenas para o cadastro de novos clientes. Se você deseja ajustar/alterar o cadastro de um cliente que já está no sistema, deve fazer isso manualmente.
Excluindo uma importação de clientes:
Diferente da importação de produtos, a importação de clientes pode ser excluída.
- Clique em importar clientes;
- No campo Histórico de importação no canto direito, clique na importação que deseja excluir;
- Clique no botão Excluir esta importação e depois confirme a exclusão.
CUIDADO: ao excluir uma importação de clientes, os dados cadastrados na plataforma serão perdidos mesmo importando ele novamente. O histórico de pedidos permanece no sistema, mas não será possível vincular essa informação ao cliente.