Como configurar etiquetas padrão para priorização das oportunidades?
As Etiquetas são uma forma de organizar o funil de vendas e priorizar as negociações que são mais importantes. Por padrão, é possível atribuir até três etiquetas às oportunidades.
Para criar etiquetas, faça o seguinte:
1. No menu “Funis de Vendas”, clique em “Configuração”;
2. Siga para a seção de “Etiquetas”;
3. Em seguida, clique em “Criar etiqueta”;
4. No painel exibido, insira o nome da etiqueta e selecione uma cor para ela;
5. Por fim, clique em “Criar etiqueta”.
Agora basta atribuir a etiqueta a uma oportunidade que esteja em negociação. O vendedor acessa o funil de vendas e, ao adicionar ou alterar uma oportunidade, encontra um campo disponível para realizar essa atribuição.
Feito isso, as oportunidades serão apresentadas com as etiquetas que foram selecionadas.