O roteiro de visitas é uma ferramenta essencial para garantir o bom atendimento da carteira de clientes. Com ele é possível definir uma recorrência de visitas a cada cliente para evitar que os mesmos fiquem inativos. Além disso, essa ferramenta pode reduzir custos com combustível e aproveitar melhor a jornada de trabalho do vendedor, pois um roteiro pode ser organizado por região e ser construído para minimizar os deslocamentos entre clientes.
Como criar o roteiro de visitas
No menu Agenda há uma opção chamada: Roteiros. Por essa opção os administradores poderão criar novos roteiros e/ou gerenciar rotas existentes.

Ao criar um roteiro, o sistema requisitará algumas informações: o nome e o vendedor do roteiro, periodicidade das visitas e a lista de clientes que faz parte do roteiro. Defina todas as informações e salve.
Você não precisar criar novos roteiros sempre. Aproveite o recurso da periodicidade para definir com qual frequência aquele roteiro deve aparecer para o vendedor. Veja as opções de periodicidade disponíveis:
- Nunca;
- Diário;
- Semanal;
- Semestral;
- Anual.
Pronto! Agora os eventos conforme as configurações definidas no roteiro serão gerados automaticamente para a agenda do vendedor.
Ele poderá identificar que são eventos de um roteiro pela marcação exibida logo abaixo da data do evento, como demonstrado na seguinte imagem:

Como alterar um roteiro
Você também é possível alterar a ordem de visitas conforme a logística do cliente:
Algumas observações:
- O roteiro fica disponível no app para o vendedor na agenda, basta sincronizar o aplicativo.
- Todas as alterações realizadas no roteiro são válidas para os eventos futuros do roteiro.
- Somente responsáveis pela conta e usuários administradores podem criar o roteiro de visitas.
Este recurso estará liberado para os planos Ouro e Corporativo.