Como criar um Roteiro

Como criar um Roteiro

O roteiro de visitas é uma ferramenta essencial para garantir o bom atendimento da carteira de clientes. Com ele é possível definir uma recorrência de visitas a cada cliente para evitar que os mesmos fiquem inativos. Além disso, essa ferramenta pode reduzir custos com combustível e aproveitar melhor a jornada de trabalho do vendedor, pois um roteiro pode ser organizado por região e ser construído para minimizar os deslocamentos entre clientes. 

Como criar o roteiro de visitas 

No menu Agenda há uma opção chamada: Roteiros. Por essa opção os administradores poderão criar novos roteiros e/ou gerenciar rotas existentes.


Ao criar um roteiro, o sistema requisitará algumas informações: o nome e o vendedor do roteiro, periodicidade das visitas e a lista de clientes que faz parte do roteiro. Defina todas as informações e salve.

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Idea
Você não precisar criar novos roteiros sempre. Aproveite o recurso da periodicidade para definir com qual frequência aquele roteiro deve aparecer para o vendedor. Veja as opções de periodicidade disponíveis:
  1. Nunca;
  2. Diário;
  3. Semanal;
  4. Semestral;
  5. Anual.



Pronto! Agora os eventos conforme as configurações definidas no roteiro serão gerados automaticamente para a agenda do vendedor.

Ele poderá identificar que são eventos de um roteiro pela marcação exibida logo abaixo da data do evento, como demonstrado na seguinte imagem:

 

Como alterar um roteiro

Você também é possível alterar a ordem de visitas conforme a logística do cliente:
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Algumas observações:

  • O roteiro fica disponível no app para o vendedor na agenda, basta sincronizar o aplicativo.
  • Todas as alterações realizadas no roteiro são válidas para os eventos futuros do roteiro.
  • Somente responsáveis pela conta e usuários administradores podem criar o roteiro de visitas. 

Info
Este recurso estará liberado para os planos Ouro e Corporativo.