Essa configuração deve ser feita apenas pelo responsável da conta.

Se, ao cadastrar um usuário, você definiu que o acesso dele aos clientes será limitado, é necessário indicar exatamente quais clientes farão parte da carteira desse vendedor. Nesse processo, você poderá atribuir novos clientes ou transferir a carteira de outro usuário que não faz mais parte da sua equipe.

Antes de definir a carteira do vendedor, defina este usuário como “Comum”, e marque a opção “Limitar acesso aos clientes”. Isso deve ser feito na Tela de Cadastro do usuário.

Feito isso, siga esses passos para definir a carteira do vendedor:

1. Acesse o sistema Mercos online;
2. No menu lateral, clique em “Minha conta”;
3. Na aba “Usuários”, identifique o usuário e clique em “Clientes deste usuário”;

4. Insira os filtros para encontrar o cliente;

5. Marque em verde os clientes que farão parte dessa carteira.

Pronto! Agora quando os vendedores acessarem o sistema, eles conseguirão visualizar apenas os clientes definidos por você. Se necessário, ele também consegue registrar novos clientes para aumentar a carteira.

Como transferir os clientes de um vendedor para outro?

Se algum membro da sua equipe não está mais na operação ou se você precisa transferir a carteira de um cliente para outro, faça o seguinte:

1. Acesse o menu “Minha conta”;

2. Na aba “Usuários”, identifique o vendedor que receberá os clientes e clique em “Alterar”;
3. Na seção “Carteira de clientes”, clique em “Transferir clientes”;

4. Selecione o usuário do qual você deseja transferir a carteira;

5. Depois, confirme a transferência.