Como vincular orçamento ou pedido em uma oportunidade?
Durante a negociação, é comum que uma oportunidade evolua para um orçamento ou pedido. Ao realizar o vínculo com a oportunidade, você substitui o valor estimado pelo valor real da transação.
Essa integração garante dados precisos para o acompanhamento das oportunidades, oferecendo uma visão mais real do seu funil de vendas.
Para realizar essa vinculação, você deve:
1. Acessar o sistema Mercos online;
2. No menu lateral esquerdo, clique em “Funis de vendas”;
3. Depois, acesse o funil de vendas desejado;
4. Se o cliente da oportunidade tiver um orçamento ou pedido dos últimos 30 dias, a seguinte mensagem será exibida: “Vincular ao pedido #12345”?;
5. Se quiser vincular, pressione o botão de confirmação (check verde). Assim, o orçamento/pedido estará vinculado a esta oportunidade;
6. Caso não queira vincular, basta acionar o botão "não vincular" (check vermelho).
Para desvincular o pedido da oportunidade, é simples, basta acessar "Mais opções (...)" e ir na opção "Desvincular pedido".