Dependendo da política comercial da empresa, da plataforma de vendas, ou da região de atuação, em algumas situações é necessário restringir a quais tabelas de preço, condições de pagamento e categorias de produtos o cliente terá acesso. Configurar as permissões torna a venda mais fácil e livre de erros.
Definindo as permissões e vínculos por cliente:
- Clique sobre a aba clientes e depois em Vínculos e Permissões;
- No lado direito da tela clique em Filtrar use os campos para buscar um cliente em específico ou um grupo, depois clique em Filtrar no fim da tela;
- Na tela principal selecione os clientes, e depois clique em Editar Vínculos e Permissões;
- Selecione então o tipo de vínculo que deseja configurar, e marque o que deseja dar acesso;
- Em seguida clique em adicionar;
Com essa nova tela, será possível remover uma permissão, ou ainda adicionar uma nova, sem a necessidade de refazer todos os vínculos novamente a cada nova permissão concedida ou removida.
*Se o vendedor e o cliente, tiverem permissões diferentes, a que foi definida para o cliente é o que é levada em consideração primeiro.
*B2B: Toda permissão feita para o cliente também é valida para os pedidos que ele faz no E-commerce.