Faturamento parcial de um pedido

Quando um pedido é faturado parcialmente ou ocorre uma ruptura, é possível visualizar no Mercos quais itens e quantidades do pedido já foram faturados e quais ainda estão pendentes. Para isso, é necessário enviar via integração todos os itens e quantidades associados ao faturamento, juntamente com os dados gerais do faturamento, como data e valor.

Confira a documentação técnica para obter mais informações sobre a estrutura de dados utilizada pela API de integração para o faturamento parcial.

Atualização de status do pedido 

Quando um faturamento é realizado via API e são informados os itens e as quantidades faturadas, o Mercos compara essas informações com os itens e as quantidades do pedido que ainda estão pendentes de faturamento.

1. Se os itens e as quantidades recebidas pela API forem menores que os itens e as quantidades ainda pendentes no pedido, o pedido receberá o status de Faturamento parcial.
   
2. Se os itens e as quantidades recebidas pela API forem iguais ou suficientes para quitar o saldo pendente, o pedido receberá o status de Faturado.
   

Quando os itens e as quantidades faturadas não são enviados pela API, o Mercos utiliza o valor como referência para determinar se o pedido foi faturado parcial ou integralmente. Nesse caso, o pedido será considerado Faturado quando a soma dos valores de todos os faturamentos for maior ou igual ao valor total do pedido. Enquanto esse valor não for atingido, o pedido permanecerá como Faturamento parcial.

Importante!

O faturamento parcial está disponível somente via integração.

O faturamento realizado diretamente pela tela do Mercos considera o pedido como um todo e não permite informar itens ou quantidades específicas que foram faturados.

Análise de itens e quantidades faturadas no pedido

1. No detalhamento do pedido: permite consultar rapidamente a situação de faturamento de cada item, considerando todos os faturamentos vinculados ao pedido. 
2. Na listagem de faturamentos: permite consultar quais itens foram incluídos em cada faturamento e qual quantidade foi faturada em cada um deles.

Detalhamento do pedido

Para visualizar a situação de faturamento, siga os passos abaixo:

1. Acesse o sistema Mercos online.

2. Acesse o menu Pedidos.

3. Selecione o pedido desejado.

4. Navegue até a lista de itens do pedido.

Na coluna Fat., será exibida a situação de faturamento de cada item. Existem três situações possíveis:

1. Item totalmente faturado: um círculo completamente preenchido em azul é exibido indicando que a quantidade total do item foi faturada. A quantidade faturada é considerada de forma acumulada entre todos os faturamentos vinculados ao pedido. Por exemplo, se um pedido possui 5 unidades de determinado item e foram faturadas 2 unidades no primeiro faturamento e 3 unidades no segundo, o item será considerado totalmente faturado.
   
2. Item não faturado: um círculo sem preenchimento indica que o item ainda não possui nenhuma quantidade faturada ou informada por meio de uma integração de faturamento.
   
3. Item faturado parcialmente: um círculo parcialmente preenchido em azul é exibido indicando que a quantidade total faturada do item, considerando um ou mais faturamentos, é menor que a quantidade total adicionada ao pedido. Nesse caso, ao posicionar o mouse sobre o círculo, será exibida a quantidade ainda pendente de faturamento.
   

Listagem de faturamentos

Além de consultar a situação dos itens no detalhamento do pedido, é possível verificar os itens e as quantidades associadas a cada faturamento.

Para acessar a listagem de faturamentos de um pedido, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Mercos online.

2. Acesse o menu Pedidos.

3. Selecione o pedido desejado.

4. No detalhamento do pedido, acesse Mais opções.

5. Selecione Comissões e Faturamentos.

Nessa tela são apresentados os faturamentos vinculados ao pedido. Quando um faturamento possui itens associados, o botão Itens faturados é disponibilizado. Esse botão permite consultar exatamente quais itens foram faturados naquele faturamento e suas respectivas quantidades.

1. Um item recebe a identificação PARCIAL quando a quantidade faturada do item naquele faturamento é menor que a quantidade total adicionada ao pedido. Essa identificação considera somente o faturamento que está sendo consultado.
   

Os faturamentos recebidos por integração que possuem itens faturados associados não podem ser alterados manualmente. Nesses casos, o botão Alterar fica desabilitado e a alteração precisa ser realizada também via integração. 

Em breve, a listagem de faturamentos e a visualização dos itens faturados em cada faturamento também estarão disponíveis nos aplicativos Android e iOS.

Duplicar pedido com itens não faturados

Quando um pedido possui itens que ainda não foram totalmente faturados, é possível criar um novo pedido contendo apenas as quantidades que permanecem pendentes.

Para utilizar essa opção, siga os passos abaixo: Mais opções > Duplicar com itens não faturados no pedido parcialmente faturado.

1. Acesse o Mercos online.

2. Acesse o menu Pedidos.

6. Selecione o pedido desejado.

7. No detalhamento do pedido, acesse Mais opções.

8. Selecione a opção Duplicar com itens não faturados.

Pronto. Ao confirmar a ação será criado um novo pedido com o status Em orçamento, contendo os produtos e as quantidades ainda não faturadas que estiverem disponíveis em estoque.

Em breve, a ação de duplicar pedido com itens não faturados também estará disponível nos aplicativos Android e iOS.

Análise de produtos faturados e não faturados via relatório

Quando ocorrem faturamentos parciais, pode ser necessário identificar quais produtos já foram faturados e quais quantidades ainda estão pendentes. O relatório Produtos faturados e não faturados facilita esse acompanhamento, oferecendo uma visão consolidada das informações em determinado período.

Com esse relatório, é possível analisar quais produtos foram totalmente, parcialmente ou não faturados em determinado período, além de consultar as quantidades e os valores faturados e ainda pendentes. Essas informações podem auxiliar no acompanhamento das pendências dos clientes e no planejamento de estoque e reposição de produtos.

Acesso ao relatório

Para acessar o relatório de itens faturados e não faturados, siga os passos abaixo:

1. Acesse o sistema Mercos online

2. Acesse Indicadores > Relatórios

3. Acesse o relatório Produtos faturados e não faturados
   

Informações disponíveis 

• Produto e código
  

• Pedido, cliente e vendedor

• Data de emissão e faturamento

• Nota fiscal

• Situação do faturamento

• Quantidades no pedido, faturadas e não faturadas

• Unidade de venda

• Valores total, faturado e não faturado
  

Totalizadores

No topo do relatório são exibidos cinco totalizadores que facilitam a análise dos produtos faturados e não faturados:

1. Produtos totalmente faturados: quantidade de produtos que possuem a quantidade faturada igual a quantidade inserida no pedido.
2. Produtos parcialmente faturados: quantidade de produtos que possuem alguma quantidade faturada, mas ainda não foram faturados integralmente.
3. Produtos não faturados: quantidade de produtos que não possuem nenhuma quantidade faturada.
4. Valor total faturado: valor correspondente às quantidades dos produtos que já foram faturadas.
5. Valor total não faturado: valor correspondente às quantidades dos produtos que ainda estão pendentes de faturamento.

Os valores e quantidades apresentados nos totalizadores consideram os filtros aplicados ao relatório.

Agrupamento das informações

Para facilitar a análise, o relatório permite visualizar os dados em três formatos:

1. Nenhum agrupamento: apresenta todos os registros em uma única listagem.
   
2. Agrupado por cliente: reúne os produtos de acordo com o cliente.
   
3. Agrupado por produto: reúne os pedidos de acordo com o produto.

Quando o relatório está agrupado por produto ou cliente, cada grupo apresenta um totalizador próprio, permitindo analisar os valores referentes somente àquele grupo.

Filtros e exportação

O relatório permite filtrar as informações por período, situação de faturamento, produto, categoria, tipo de pedido, vendedor, cliente e características do cliente, como rede, tag, UF e região. 

Para analisar os dados fora do Mercos, utilize a opção Excel. A exportação considera os filtros aplicados e as colunas selecionadas no relatório. 

Disponibilidade do recurso