Roteiro de visitas
Esse recurso está disponível para contas de Representação, Indústrias e Distribuidoras nos planos Corporativo e Ouro.
O roteiro de visitas é uma ferramenta essencial para garantir o bom atendimento da carteira de clientes.
Com ele, é possível definir uma recorrência de visitas a cada cliente para evitar que os mesmos fiquem inativos. Além disso, essa ferramenta pode reduzir custos com combustível e aproveitar melhor a jornada de trabalho do vendedor, pois o roteiro pode ser organizado por região e ser construído para minimizar os deslocamentos entre clientes.
Com ele, é possível definir uma recorrência de visitas a cada cliente para evitar que os mesmos fiquem inativos. Além disso, essa ferramenta pode reduzir custos com combustível e aproveitar melhor a jornada de trabalho do vendedor, pois o roteiro pode ser organizado por região e ser construído para minimizar os deslocamentos entre clientes.
Como criar o roteiro de visitas?
A criação e gestão dos roteiros de visitas, é feito apenas pelo administrador da conta, para isso siga esses passos:
1. Acesse o sistema Mercos online;
2. No menu lateral, clique em “Agenda”;
3. Em seguida, clique na aba “Roteiros”;
4. Feito isso, clique no botão “Criar roteiro”.
Ao iniciar a criação de um roteiro, você deve preencher o painel com as informações solicitadas pelo sistema: o nome e o vendedor do roteiro, periodicidade das visitas e a lista de clientes que faz parte do roteiro. Defina todas as informações e salve
.
Você não precisa criar novos roteiros sempre. Aproveite o recurso da períodicidade para definir com qual frequência o roteiro deve aparecer para o vendedor. A seguir, veja as opções de períodicidade disponíveis:
- Nunca;
- Diário;
- Semana;
- Semestral;
- Anual.
Pronto! Agora, os eventos serão gerados automaticamente na agenda do vendedor, de acordo com as configurações definidas por você.
Ele poderá identificar que se tratam de eventos de um roteiro pela marcação exibida logo abaixo da data do evento, como mostrado na imagem a seguir:
Como alterar o roteiro de visitas?
Você também podel alterar a ordem de visitas conforme a logística do cliente:
Observações:
→ Todas as alterações realizadas no roteiro são válidas para os eventos futuros do roteiro.
→ Somente responsáveis pela conta e usuários administradores podem criar o roteiro de visitas.