Essa configuração só pode ser feita pelo Administrador da conta.

A carteira de clientes de uma empresa pode apresentar características que vão além do próprio segmento. Assim, com o uso das tags, é possível classificar os clientes levando em conta atributos que podem ser importantes para diferenciá-los.

As tags também podem ser utilizadas nas configurações de políticas comerciais, contribuindo ainda mais para a estratégia comercial.

Como cadastrar as tags de clientes?

Para fazer o cadastro das tags no sistema, siga esses passos:
1. Acesse o sistema Mercos online;
2. No menu lateral, clique em “Clientes” e depois, em “Configurações”;

3. No menu suspenso, clique em “Tags”;

4. Preencha o campo da tag e clique em “Ok”.

Como vincular as tags aos clientes?

Para vincular as tags aos clientes, siga esses passos:

1. Na seção “Clientes”, clique em “Vínculos e permissões”;

2. No painel lateral, insira os dados dos clientes e clique em “Filtrar”;
3. Depois, marque os clientes desejados e cloque em “Editar vínculos”;

 4. Em seguida, vá até a opção “Tag”, selecione as que desejar;

5. Finalize o processo clicando em “Adicionar”.

A tag vinculada ao cliente não pode ser alterada pelo app, apenas visualizada no cadastro do cliente. Após concluir esse processo, a tag já estará aplicada ao cadastro do cliente.

Pronto! Feito isso a tag já estará aplicada ao cadastro do seu cliente.