Como acompanhar as oportunidades pelo Funil de Vendas?

Como acompanhar as oportunidades pelo Funil de Vendas?

Para fazer a gestão e acompanhamento de suas oportunidades de negócios, você deve acessar o funil de vendas que foi previamente configurado. 


Para acessar o funil de vendas, faça o seguinte:

1. No menu “Funis de Vendas”;
2. Selecione um “Funil de Vendas” e poderá organizar suas oportunidades.



Como adicionar novas oportunidades?

Para adicionar novas oportunidades, você deve clicar no botão “+ Criar oportunidade”. Informe os dados desta oportunidade como cliente, vendedor, etapa em que a oportunidade deve ser criada, etiqueta e o valor. 


Pronto, oportunidade cadastrada com sucesso e disponível na etapa indicada.



Como editar as oportunidades?

Para editar as informações de alguma oportunidade é muito simples, no funil de vendas:


1. Passe o mouse sobre a oportunidade que deseja editar e clique no botão mais opções (...):;

2. Clique no botão Editar Oportunidade;

3. Altere as informações e acione o botão Salvar alterações.



Como excluir as oportunidades?

Para excluir alguma oportunidade no seu funil de vendas, você deve:


1. Passar o mouse sobre a oportunidade que deseja excluir e clicar no botão mais opções (...);

2. Clique no botão Excluir Oportunidade;

3. É apresentada uma mensagem de confirmação da exclusão; confirme a exclusão. 



Como movimentar as oportunidades nas etapas do funil?

Para movimentar de uma etapa para outra, você deve ir até a oportunidade, clicar na oportunidade e arrastá-la até a etapa que deseja. É possível movimentar essa oportunidade para as etapas seguintes ou anteriores, conforme negociação.



Importante: quando as oportunidades estiverem finalizadas como Ganhas ou Perdidas, não será possível movimentá-las entre as fases. Isso acontece para saber em qual etapa do funil ocorreu a conversão da oportunidade. 
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