Para fazer a gestão e acompanhamento de suas oportunidades de negócios, você deve acessar o funil de vendas que foi previamente configurado. 

Para acessar o funil de vendas, faça o seguinte:

1. No menu “Funis de Vendas”;
2. Selecione um “Funil de Vendas” e poderá organizar suas oportunidades;

2. Edite suas oportunidades

Para editar as informações de alguma oportunidade é muito simples, no funil de vendas:

1. Passar o mouse sobre a oportunidade que deseja editar e clique no botão mais opções (...):;

2. Clique no botão Editar Oportunidade;

3. Altere as informações e acione o botão Salvar alterações;

3. Exclusão de oportunidades

Para excluir alguma oportunidade no seu funil de vendas, você deve:

1. Passar o mouse sobre a oportunidade que deseja excluir e clique no botão mais opções (...);

2. Clique no botão Excluir Oportunidade;

3. É apresentada uma mensagem de confirmação da exclusão, confirme a exclusão. 

3. Movimentando as oportunidades nas etapas do funil

Para movimentar de uma etapa para outra você deve ir até a oportunidade, clique na oportunidade e arraste ela até a etapa que deseja. É possível movimentar essa oportunidade para as etapas seguintes ou anteriores, conforme negociação.

Importante: Quando as oportunidades estiverem finalizadas como Ganhas ou Perdidas, não será possível movimentar entre as fases. Isso acontece para saber em qual etapa do funil ocorreu a conversão da oportunidade. 

Saiba mais:

Como importar oportunidades em lote no Funil de Vendas?
Relatório das oportunidades do funil de vendas
Como finalizar a oportunidade como ganhas?
Como finalizar oportunidades como perdidas?