Como importar oportunidades em lote no Funil de Vendas?

Como importar oportunidades em lote no Funil de Vendas?

Se você deseja importar oportunidades rapidamente, esse processo pode ser feito em lote. Para isso, você deve:

1. Acessar o sistema Mercos online:
2. No menu lateral esquerdo, clique em "Funis de Vendas"
3. Em seguida, clique em "Funis de Vendas" e siga para "Importar oportunidades"; 


4. No Passo 1, baixe a planilha modelo do sistema e preencha com os dados das oportunidades;


Essa planilha possui duas colunas obrigatórias: CPF/CNPJ do cliente e o nome do vendedor (deve ser informado o mesmo nome cadastrado como usuário Mercos).


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Tenha atenção a esses pontos:

  • Não exclua e nem oculte nenhuma coluna da planilha;

  • Preencha corretamente os dados nas duas colunas, pois ambas são obrigatórias;

  • Salve ela sempre no formato .xlsx.



5. Em seguida, arraste e solte a planilha preenchida ou escolha um arquivo do computador; 


6. Feito isso, selecione a etapa do funil de vendas em que as oportunidades devem ser criadas e clique em "Ir para o próximo passo";

7. No Passo 2, é realizada a leitura da planilha e verificação das informações importadas.


8. Antes de concluir a importação, é apresentado o Passo 3. Neste resumo, são apresentadas as oportunidades que estão prontas para criação e as oportunidades que tiveram algum erro e podem ser ajustadas;



9. Se as informações estiverem corretas, clique em "Confirmar importação".
A importação é processada e pode levar alguns segundos para criação.


Pronto! Agora que você criou as oportunidades em lote, elas ficam disponíveis para os vendedores no funil de vendas.


Idea
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