Essa configuração deve ser feita pelo Responsável ou Administrador da conta.

O cadastro de clientes pode ser feito de duas maneiras no sistema Mercos, tanto manualmente quanto por meio da importação de uma planilha (.xlsx), para acelerar o processo.

Cadastro de clientes individualmente

Se você deseja adicionar apenas um ou dois clientes no sistema, esse processo deve ser feito manualmente. Para isso, siga estes passos:

1. Acesse o sistema Mercos online; 

2. No menu principal, clique em “Clientes”;

3. Em seguida, clique em “Cadastrar cliente”;

4, Preencha os campos necessários — os campos com asterisco [*] são obrigatórios);
5. Após preencher o cadastro, clique em “Salvar”.

Quanto mais completo for o cadastro do cliente, mais informações o vendedor terá no momento da venda.

Importação de clientes por planilha

Para fazer a importação de clientes via planilha, o processo é um pouco diferente, confira:

1. No menu Clientes, clique em “Importar”;
2. Depois, faça o download do modelo de importação de clientes;

3. Preencha a planilha observando os pontos de atenção abaixo:

🔹 Não exclua nem oculte as colunas da planilha;

🔹 Não altere o cabeçalho da planilha;

🔹 Não inclua nenhuma coluna na planilha;

🔹 Apenas a coluna Razão social é de preenchimento obrigatório padrão. Caso você tenha configurado mais campos obrigatórios no cadastro dos clientes, eles vão precisar ser preenchidos na planilha, você pode validar os campos clicando aqui;

🔹 Caso o campo CPF/CNPJ seja preenchido, o valor inserido deve ser um CPF ou um CNPJ válido, CPF/CNPJ inválidos não serão importados;

🔹 Para vincular Redes, Segmentos e Tags, é preciso que esses campos estejam cadastrados antes no sistema e sejam preenchidos iguais na planilha;

🔹 Salve a planilha sempre no formato .xlsx;

🔹 Diferente da importação de produtos, não é possível atualizar uma lista de clientes importando novamente, portanto preencha corretamente as informações da primeira vez.

4. Após preencher a planilha, clique em “Minha planilha já está no modelo”;
5. Em seguida, clique em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha e depois em “Próxima etapa”;
6. Confira no resumo da importação se a quantidade de clientes está correta e clique em “Importar clientes”.

Não existe quantidade máxima de clientes para importar. Porém, dependendo da velocidade e da estabilidade da sua conexão, planilhas com um volume muito grande de informações podem gerar timeout e a importação não ser concluída. Por isso, recomendamos dividir a importação em planilhas de no máximo 4 mil clientes por vez.

Quando a importação estiver concluída, você receberá um e-mail avisando e pronto! Agora todos os clientes da planilha serão cadastrados no sistema.

A importação via planilha deve ser utilizada apenas para o cadastro de novos clientes. Se você deseja alterar o cadastro de um cliente, faça isso manualmente.

Excluindo uma importação de clientes

Para fazer a exclusão de uma importação de clientes, siga esses passos:

ATENÇÃO: ao excluir uma importação de clientes, os dados cadastrados na plataforma serão perdidos, mesmo que a importação seja feita novamente. O histórico de pedidos permanece no sistema, mas não será possível vincular essas informações ao cliente.

1. Acesse a tela de importação de clientes;
2. Na seção “Histórico de importações”, clique no arquivo que deseja excluir;

3. Na nova tela, clique em “Excluir esta importação” e, depois, clique em “Excluir”.

Pronto! Agora a importação foi excluída com sucesso e esses clientes não aparecerão novamente no sistema.