Como criar oportunidades automaticamente no funil de vendas?
Manter uma carteira de clientes ativa é um dos maiores desafios para times comerciais. Neste cenário, muitos clientes podem deixar de comprar por falta de um contato no momento certo e até de um acompanhamento mais próximo.
Pensando nisso, está disponível a automação para apoiar na reativação da sua carteira de clientes. Quando a automação estiver ativa, será avaliado quantos dias seu cliente está sem comprar e uma nova oportunidade será criada no funil de vendas para que o time comercial possa atuar com este cliente.
Para ativar a configuração desta automação você deve seguir os passos abaixo:
1. Acesse o sistema Mercos online;
2. No menu lateral esquerdo, clique em “Funis de vendas”;
3. Depois, clique na seção “Configuração” e na opção “Gerenciar Funis”
4. Clique na edição do seu funil de vendas;
5. Vá até a seção “Criar oportunidade automaticamente” e ative a automação;
6. Por padrão é sugerido que as oportunidades sejam criadas quando um cliente ficar 30 dias sem comprar. Porém você pode modificar esse valor conforme seu modelo comercial;
7. Clique no botão “Salvar Funil” e sua automação para este funil está concluída.
8. A oportunidade será criada na primeira etapa do funil;
