Relatório de Situação de Carteira por Vendedor

Relatório de Situação de Carteira por Vendedor

Agora você pode acompanhar o desempenho da sua equipe comercial com mais facilidade.


Com o novo Relatório de Situação de Carteira por Vendedor, você visualiza o esforço de cada vendedor na gestão da sua carteira de clientes, compara resultados entre a equipe e identifica oportunidades para melhorar a performance comercial.


Para acessar este relatório, faça o seguinte:


  1. Acesse o sistema Mercos online;

  2. No menu lateral esquerdo, clique em “Indicadores”;

  3. Em seguida, siga para “Relatórios”;

  4. Na sessão “Clientes”, clique em 

“Relatório de Situação de Carteira por Vendedor”.


O relatório começa com um gráfico que apresenta o desempenho dos vendedores, classificando-os do maior para o menor desempenho. Por padrão, as informações exibidas têm como base a data atual.



Detalhamento da carteira de clientes por vendedor



Na listagem, a carteira de clientes é exibida agrupada por vendedor, juntamente com as seguintes informações: 


  • Vendedor: nome do vendedor

  • Clientes na carteira: quantidade de clientes na carteira deste vendedor;

  • Clientes ativos: quantidade de clientes ativos na carteira deste vendedor;

  • Clientes inativos recentes: quantidade de clientes inativos recentes ;

  • Clientes inativos antigos: quantidade de clientes inativos antigos;

  • Clientes com tarefas planejadas: quantidade de tarefas planejadas para este vendedor.

Todos os valores exibidos nas colunas do relatório são clicáveis. Ao selecionar qualquer um deles, você será direcionado para o relatório correspondente, onde poderá visualizar a lista detalhada de clientes que compõem aquele resultado.

Ao clicar nas informações de situação dos clientes, você será direcionado para o relatório Situação da carteira por vendedor, que permite identificar quais clientes fazem parte daquela situação. Já ao clicar em Clientes com tarefas planejadas, será aberta a tela de Tarefas, com os detalhes das atividades relacionadas.


Quote
A classificação do cliente como ativo, inativo recente e inativo antigo é feita com base no ciclo médio de compras e deve ser definida manualmente no sistema. Saiba mais por este link”
Info
Notes
Esse relatório está disponível para:
Planos de indústria e distribuidora: Pro, Performance e Enterprise.
Representação comercial: Intermediário e Corporativo