Situação da carteira de clientes
Situação da carteira de clientes
Com o indicador de situação de carteira disponibilizamos, de maneira rápida e simples, uma visão de como está a saúde da sua carteira de clientes. Você vai encontrar diferentes maneiras e acessar essas informação, a partir das seguintes visualizações:
- Gráfico da Carteira de Clientes
- Detalhamento padrão
- Evolução da carteira de clientes
- Situação da carteira de clientes por região
Indicador Carteira de Clientes
- Cinza (Prospects): potenciais clientes que já foram mapeados pela equipe comercial, mas que ainda não realizaram nenhum pedido. Ou clientes que estão a mais de 3 anos sem realizar compras.
- Verde (Clientes ativos): Esse grupo contém os clientes que compraram recentemente. Sugere-se utilizar o ciclo médio de pedidos como referência para classificar o cliente como ativo.
- Amarelo (Clientes inativos recentes): São os clientes que estão há, pelo menos, dois ciclos médios sem fazer um novo pedido.
- Vermelho (Clientes inativos antigos): Clientes que estão com três ou mais ciclos médios de inatividade.
O ciclo médio de compras deve ser definido manualmente no sistema e pode ser alterado a qualquer momento. Em caso de dúvida veja nosso artigo sobre configuração do período de inatividade. Apenas usuários responsáveis e administradores têm permissão para fazer as configurações. Detalhamento da carteira de clientes
O detalhamento da situação de carteira informa quais são os clientes cadastrados e qual o seu status perante as configurações de inatividade. Além disso, são exibidas outras informações como:
- Dados do último pedido: número, data e valor do último pedido realizado pelo cliente. Essa informação permite ter noção de qual é o potencial em vendas que se pode alcançar com esse cliente.
- Dias sem comprar: diferença entre a data do último pedido e a data atual.
- Ciclo médio de compras: média de tempo, em dias, que o cliente leva para fazer um novo pedido. A média é calculada com base nos últimos 36 meses de compra e só será calculada se houver, pelo menos, dois pedidos para o cliente. São considerados apenas pedidos realizados em dias diferentes.
Você também pode definir outras informações para visualizar neste relatório. Basta clicar em Mais colunas;
Evolução da carteira de clientes
Situação da carteira de clientes por região
Na visualização por região você acompanha a sua cobertura de mercado. No mapa de calor, você consegue ver as cidades que mais vende, ou que você nunca vendeu. Assim como no detalhamento da carteira de clientes, quanto mais verde estiver no mapa, maior o número de clientes ativos naquela região e quanto mais vermelho, maior o número de clientes inativos. Você ainda pode interagir com o mapa e ter um detalhamento dos clientes de um estado ou cidade.
