Carteira de clientes

Com o indicador de situação de carteira disponibilizamos, de maneira rápida e simples, uma visão de como está a saúde da carteira de clientes. Você pode utilizar essas informações para priorizar o atendimento dos seus clientes que estão prestes a ficarem inativos e definir estratégias para reconquistá-los.

Separamos em alguns tópicos o conteúdo que vai te ajudar a aproveitar ao máximo este recurso, são eles:

• Como interpretar o gráfico;
• Detalhar a carteira de clientes;
• situação da carteira;
• Visão comparativa (evolução da carteira);
• Visualização por região;

Como interpretar o gráfico: 

• Cinza (Prospects): potenciais clientes que já foram mapeados pela equipe comercial mas que ainda não realizaram nenhum pedido. Ou Clientes que estão a mais de 3 anos sem realizar compras.
  
• Verde (Clientes ativos): Esse grupo contém os clientes que compraram recentemente. Sugere-se utilizar o ciclo médio de pedidos como referência para classificar o cliente como ativo.
  
• Amarelo (Clientes inativos recentes): normalmente são os clientes que já não compram a uma quantidade de dias superior ao ciclo médio mas que ainda não estão há dois ciclos sem comprar.
  
• Vermelho (Clientes inativos antigos): clientes que estão há muitos dias sem comprar, com pelo menos dois ciclos médios de inatividade.
• O número no centro é a soma de todos os clientes selecionados na visualização do gráfico.
• Considerado para o indicador somente pedido concluído tipo venda.
  
  

O ciclo médio de compras deve ser definido manualmente no sistema e pode ser alterado a qualquer momento. Em caso de dúvida veja nosso artigo sobre configuração do período de inatividade.

Detalhar carteira de clientes:

O detalhamento da situação de carteira informa quais são os clientes cadastrados e qual o seu status perante as configurações de inatividade. Além disso, são exibidas outras informações como: 

• Dados do último pedido: número, data e valor do último pedido realizado pelo cliente. Essa informação permite ter noção de qual é o potencial em vendas que se pode alcançar com esse cliente.
  
• Dias sem comprar: diferença entre a data do último pedido e a data atual.
• Ciclo médio de compras: média de tempo, em dias, que o cliente leva para fazer um novo pedido. A média é calculada com base nos últimos 36 meses de compra e só será calculada se houverem pelo menos dois pedidos para o cliente. São considerados apenas pedidos realizados em dias diferentes. 

Se precisar você pode definir quais outras informações deseja ver no relatório, clicando em Mais colunas;

 Visão comparativa (evolução da carteira) 

Este gráfico mostra como está a evolução e o aumento da carteira ao longo dos meses. O gráfico utiliza as mesmas cores da carteira de clientes (verde para clientes ativos, amarelo para inativos recentes, vermelho para inativos antigos e cinza para os prospects).

 Visualização por região

Na visualização por região você pode acompanhar a sua cobertura de mercado. No mapa você consegue ver as cidades que você mais vende, ou que você nunca vendeu. Assim como no detalhamento da carteira de clientes, quanto mais verde estiver no mapa, maior o número de clientes ativos naquela região e quanto mais vermelho, maior o número de clientes inativos. Você ainda pode interagir com o mapa e ter um detalhamento dos clientes daquela região

Para essa visão é realizada a comparação textual entre os municípios do IBGE e o cadastro do cliente. Erros de grafia farão com que o cliente não seja exibido no mapa.